1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая детей, решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением обнаруживают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка приносят в жизнь родителей множество сложностей, к которым они совершенно не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она намерена забрать ребенка, но сталкивается с категорическим отказом. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.