В тридцатые годы Москву посещает загадочный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренный быт советской столицы врывается необъяснимая мистика, а его причудливая свита то и дело сбивает с толку и путает обывателей. Однако за этой внешней стороной событий скрывается иной, тайный смысл визита загадочного гостя.
Оказывается, что за маскарадом и фокусами скрывается высшая справедливость, незримо вершимая Воландом и его свитой. Их вмешательство в жизнь москвичей обнажает пороки и слабости людей, воздавая каждому по заслугам. Таким образом, мистическое вторжение оказывается не просто чёртовщиной, а своего рода нравственным судом, скрытым от глаз простых смертных.