Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но из-за незначительного проступка оказался переведён в Ленинград. Здесь его ждёт монотонная работа по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в верности выбранного пути.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда, где начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», и включается в борьбу с идеологическими диверсиями и угрозами терактов.
