Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся реальные люди из его круга общения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот загадочный герой привносит в повествование элементы сверхъестественного, отражая сложные переживания и поиски автора в непростое для него время.
